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泰格医药收购ARO商 实际控制人力挺

停牌一月有余,今日披露,公司拟定增5亿元用于收购北医仁智100%股权和补充流动资金,公司实际控制人将认购一半发行股份。

根据非公开发行方案,泰格医药拟以26.92元/股的价格定向发行不超过1857万股,募资不超过5亿元,其中1.54亿元用于收购北医仁智100%股权,3.46亿元用于补充流动资金。其中,公司实际控制人叶小平和曹晓春承诺合计认购2.5亿元,季广投资、鼎亮睿兴各自认购1亿元,国金涌铧资产管理计划认购5000万元,后三者均为认购此次定增而新设。

单从财务数据来看,北医仁智2014年仅实现净利润110万元,且收购溢价率较高,截至2014年12月31日,北医仁智经审计的净资产账面值为525.82万元,经评估的净资产值为15400万元,较账面净资产增值14874.18万元,增值率高达2828.76%。

不过,在业界看来,北医仁智主营业务的发展前景颇好。据介绍,北医仁智立足于临床试验CRO,同时更专注于学术性研究组织(ARO,Academic Research Organization),是国内目前在心血管领域领先的ARO公司。北医仁智计划在未来拓展临床研究业务范围和保持心血管专科特色的基础上,搭建并推广中国的心血管临床数据服务平台,以中国发病率高和危害性极大的心血管病为重点,为医疗机构和心血管专科医生提供国际标准的临床患者数据管理服务,不仅能够帮助评估和提高心血管疾病医疗质量,而且可以提高临床研究的效率。

同时,北医仁智原有股东承诺,北医仁智2015年、2016年、2017年将实现经审计确认的净利润分别不低于1100万元、1320万元和1584万元。

泰格医药认为,北医仁智ARO业务服务的专家团队资源以及其心血管领域的专科特色能够很好地填补上市公司在专业领域上的空白。本次收购完成后,两者的协同效应将进一步提高上市公司临床研究服务的专业度,北医仁智搭建的心血管临床数据服务平台将契合上市公司智慧医疗平台的打造,共同服务于泰格医药的CRO生态圈。

此外,泰格医药此次定增募资的“大头”3.46亿元将用于补充公司流动资金,用于智慧医疗平台整合、业务增长衍生的流动资金需求、外延并购扩张整合内的境内外优质资产资源。